债券回购、评级下调、拿地谨慎、物业上市……禹洲集团给出了解答

6月8日下午5点，禹洲集团召开固收投资人电话会议，解答了关于债券回购、评级下调、拿地谨慎及物业上市等方面。参会人士包括公司董事局主席林龙安、首席财务官等。

会上，禹洲集团相关负责人表示，对债券和股票回购保持开放态度，寻找合适的窗口发债再融资。

债券回购类似于偿还银行贷款，不需要股东授权，回购机制是灵活的。如果债券价格跌得比较多，公司就会进行一些回购。

5月禹洲集团曾发布公告，有关公司于2021年到期的7.90%优先票据，该票据在联交所上市，并已于2021年5月11日到期。公司已按其尚未偿还本金额3.52亿美元连同累计至到期日的利息悉数赎回票据，公司到期支付的总额为3.66亿美元。

相关数据显示，禹洲集团境外存量债券11只，存量规模约50亿美元；禹洲集团子公司厦门禹洲鸿图地产开发公司存量债券10只，存量债券规模约105亿元人民币。

公司相关负责人表示，在5月将美元债赎回后，公司下半年已无到期的美元债，下半年境外美元银团贷款也没有到期的，因此不存在美元债和银团贷款到期偿付的问题。

海外压力很低，除了偿付利息，下半年没有本金到期。如果市场好，就找合适的窗口发债再融资；如果市场不好，通过自身的现金流回笼偿付债务。

禹洲集团近期被克尔瑞证券、穆迪、惠誉等机构下调评级，公司相关的负责人表示，目前和境内外评级机构保持沟通，评级将维持在当前的水平，子公司厦门禹洲鸿图地产开发公司主体评级将保持AA+。

“三道红线”考核中，禹洲集团剔除预收款后的资产负债率处于黄档，其他处于绿档。公司负责人表示，争取两年左右三道红线全部达标，由黄档变绿档。

与前几年凶猛拿地相比，今年禹洲在土拍市场不见踪影，上半年几乎没有拿地动作。

未来将秉持审慎的拿地策略，拿地以一二线城市为主，不盲目拿高价地。”公司相关负责人表示，“公司的土地储备完全能满足我们未来3-4年的发展需求，对拿地保持审慎的态度。

另外，2020年12月11日，禹洲集团旗下物业公司禹佳生活服务集团有限公司向港交所递交了上市申请。

公司相关负责人还表示，自从公布物管板块分拆计划以来，目前所有程序进展顺利，预计很快将完成IPO。